После мучительной битвы Гильгамеша против Энкиду, Большинство женского населения ушло из города в лагерь полубогини. Неожиданно появившийся во дворце Гильгамеша воин, по имени Аши Арро, был заточён в тюрьму.
На пути в лагерь Энкиду, юная волшебница Альмилла, попала в беду, где воин из Урука возжелал насладиться ею.
Эльтар, возжелавши отомстить королю, напал на него прямо в городе, но его чуть не убили стражники Гильгамеша, от которых сам король защитил мальчишку. Сбежав из города, он встретил Саюди - слугу, призванную самой Иштар служить Энкиду. Вместе они отбиваются от солдат Урука.
Примкнувшая к стану полубогини, Багира Гинь проходит жестокое посвещение, в пещерах лагеря Энкиду.